即使有钱也买不到小费。芯不足再次扩大

鬼鬼哒

经过多次调整，半导体板块至今仍领先两市，Wind半导体和半导体设备板块年内上涨幅度达到66%，芯片行业成为话题的缺货涨价问题已经影响到汽车企业。

据证券时报e公司记者采访业内人士透露，受新冠疫病的影响，电子产业链上下游相继传导抢夺库存的压力，最终从下游相对较低的毛利产品蔓延开来，这次出现的汽车核心不足问题是最新的进化，另一方面，产业资本进一步紧密拥抱，通过预约增加等方式加深绑定，或者跨越边界扩大生产。

最近，大众芯不足被迫停止生产的消息，各方面对停止生产没有回应，但汽车企业承认特定汽车电子部件的芯片供应中断，汽车生产中断。

另外，盖世汽车调查问卷显示，48%的汽车产业链参加者认为所有企业都遇到芯片库存紧张、供应中断、涨价等情况，只有17%认为现在的供应都是正常的中国汽车工业协会副秘书长兼行业发展部部长李邵华向媒体报道，由于芯片供应不足，部分企业的生产明年第一季度可能会受到很大影响，但明年全年芯片不足的影响不大，现在很难进行定量估计。

缺乏核心的供应商大陆集团、博世集团表示将竭尽全力保持供应稳定，但受新冠疫情的影响，电子产业链的恢复、生产能力的追求需要时间。深圳电子零部件上市公司董秘对记者说，海外工厂的再生产受到很多限制，即使顺利再生产，上半年不足的生产能力也很难回收。

据记者介绍，与消费电子相比，汽车和工业电子芯片出货量少，数量、型号固定，对生产技术要求不高，产量稳定，价格稳定，通常不易发生缺货现象。从供求关系来看，本轮需求超出预期是重要因素之一。

电子领域的私募合作伙伴对记者说，汽车电子芯片不需要晶片生产最先进的工艺，本轮缺芯基本上与欧洲供应链没有完全恢复有关，此外，汽车销量悲观，本轮反弹超出预期。

根据中汽协的数据，今年5月以来，国内汽车销售额比去年同期增加了10%以上，其中9月和10月的单月销售额在此之前刷新了最高纪录，达到了255万台以上，新能源汽车的贡献度持续提高。对应车用半导体的需求也在上升。

根据TrendForce集邦咨询记者提供的数据，随着世界消费市场的需求逐渐恢复，今年第四季度各大汽车工厂和产业链的库存恢复，汽车半导体的需求进一步上升，预计2020年世界汽车芯片产值将达到186.7亿美元，2021年产值将达到210亿美元，年增加12.5%，预计2021年世界汽车发货量将达到8350万辆。

另一方面，各大汽车半导体业者积极开发和扩大汽车芯片市场。例如，恩智浦已经与台积电合作，意大利半导体(ST)与博世合作开发汽车微控制器。车载通信、ADAS、自行车和电动汽车已经是汽车产业不可逆转的发展趋势，继续增加汽车半导体需求方。

回到芯片行业，缺货和涨价几乎贯穿了这一年的主题。记者表示，涨价的电子部件在品种和涨价密度上都比往年好。综合行业采访，年初担心疫情影响物流，存储等领域出现抢库存的国内经济恢复增长，加上华为禁令和中心禁令的变态催化，产业链引导了准备安全库存的压力，进一步加剧了缺货的涨价倾向。

根据光学膜组领导人舜宇光学技术的最新公开，11月份手机照相机模块的发货量比去年减少了21.3%，比去年减少了18.5%，公司指出主要是因为智能手机供应链的重要部件缺货，手机主要芯片、电源管理芯片等也指出重要部件缺货，手机品牌制造商必须放宽手机生产和模块的购买进度，iPhone12、华为Mate40等电子消费终端也很少缺货。

电子行业分析师指出，由于担心疫情影响物流，手机和计算机产业链纷纷准备安全库存，积极提取商品。8英寸晶圆从今年7月到8月长，从10月开始计划明年的生产能力，这么长时间以前是不可思议的事情。

许多电子行业员工指出，华为囤积因素和华为手机市场空间出现后，被其他品牌迅速占领，市场期待扩大。毕竟，手机市场是一个巨大的市场，会影响整个部件的供应链。

据业界媒体报道，华为受到禁令，加大半导体芯片的采集力度，应对潜在供给中断的威胁，9月份DRAM价格暂时上涨的中金统计显示，华为、高吞吐量的第三季度库存达到了近年来的最高水平。